Мигранты бывают разные. Некоторых можно принять с распростертыми объятиями, а некоторых лучше разворачивать прямо с порога, поскольку ничего хорошего от них не жди. В этом неожиданно убедился Андрей Соловьев когда вдруг понял, что может читать чужие мысли. Почти сразу же заурядное расследование криминальных разборок привело его к чудовищному открытию — рядом преспокойно живут и орудуют чужаки. Причем, пришельцы внешне ничем не отличаются от обычных земных обывателей. Получается, что лишь телепат Соловьев способен вывести их на чистую воду, но вот вопрос, чего ему это будет стоить? Балансируя на грани безумия, Андрей пытается разоблачить пришельцев, одновременно вступая в единоборство с неуловимым убийцей Призраком и с глубоко законспирированным Оборотнем. Какая связь между чужаками и доморощенными злодеями? Почему это все происходит с Андреем? Вопросов много, ответа нет ни на один, и Соловьев на грани отчаяния! А ведь он и не подозревает, что все эти проблемы — лишь мелкие камешки в лавине неприятностей, обрушившейся на многострадальную Землю.