В волшебной поэтической сказке оживает завораживающий мир Древней Руси. Главный герой - дружинник Тихон - готовится к свадьбе со своей возлюбленной - красой Любавой. Помогает Тихону лучший друг -- гусляр Светозар. Свадебным подарком должен стать появляющийся в полночь на заповедной поляне волшебный цветок. Тёмной ночью друзья находят его и срывают... Наутро выясняется, что Любава пропала, а забрал красу повелитель подземного царства. Друзья не унывают и отправляются в путь, чтобы выручить Любаву. На пути героев ждут приключения в зачарованном дремучем лесу, скалистых горах и таинственных пещерах. Сумеют ли друзья преодолеть все опасности и испытания и исполнить задуманное? Окажутся ли любовь и дружба сильнее корысти и тёмных сил?