Когда смертный погибает, у его души есть два места для перерождения – Светлый мир и мир Тьмы. В Темном мире бок о бок живут семь рас, олицетворяющих смертные грехи:
Гордыня,
падшие ангелы, стоящие у власти;
Алчность,
темные эльфы-некроманты, сильнейшие из магов;
Гнев,
минотавры, мастера ближнего боя;
Блуд,
черти, способные при помощи лука справляться с несколькими противниками сразу;
Зависть,
горгоны, искусные колдуны;
Чревоугодие,
паукообразные, обладающие непревзойденными навыками защиты;
Уныние,
Скитающиеся призраки, подчиняющие разум врагов собственной воле.
Когда грехорожденные разных рас начинают бесследно пропадать, Темный Владыка Даэтрен не может не вмешаться. Он поручает своей подопечной, демонессе Неамаре, разобраться с таинственными исчезновениями, но на этом пути ей не справиться в одиночку...