Ночью 5 сентября 1944 г., с рижского аэродрома взлетел транспортный самолет "Арадо-232", специально сконструированный для транспортировки диверсантов и грузов за линию фронта. На борту два немецких агента с фальшивыми документами сотрудников СМЕРШ. Несмотря на обстрелы зенитной артиллерии, поврежденному немецкому самолету удается сесть в советском тылу, выгрузить мотоцикл и диверсантов, которые вооружены пистолетами с отравленными пулями и кумулятивным минигранатометом "Панцеркнаке". Это устройство легко помещалось в рукаве плаща или шинели и могло уничтожить бронированный автомобиль на расстоянии до 300 м.
Диверсантам был отдан приказ - добраться на мотоцикле до Москвы и организовать покушение на Сталина и убить генералиссимуса... Перед заброской их инструктировал сам Отто Скорцени.
На пути диверсантов встают сотрудники Главного управления контрразведки СМЕРШ. Смогут ли они предотвратить покушение и спасти Сталина?