Загадочный странник Алькуок собирает команду для путешествия к Краю Мира. Они двигаются на танке, на корабле-дворце и под водой на Желтой подводной лодке. По пути находят Золотую Улитку, посещают Перевернутый Замок и Остров Пылающих Скал. Также пещерные лабиринты, бездонные озёра и подземные города. Им противостоит чудовищная летающая акула, огромная коварная голова и сумасшедший ученый Уксус. Конечно, в этом мире происходят странные войны и сбываются таинственные пророчества. В морских глубинах обитает гигантская медуза и ужасающие чудовища. Здесь необходимо преодолеть «условное пространство» и учиться управлять гравитацией. В конце пути Алькуок с друзьями встречают хранителя вечности старца Донгемуссо и попадают на Край Мира.