После ареста, заключения и внезапного помилования Карл Кроу вынужден вернуться в Академию Метаморфоз, в которой преподавал много лет. Ему нужно где-то переждать, пока утихнут разговоры о его роли в недавнем противостоянии орденов на Тумалоне, а заодно решить, что делать дальше со своей жизнью.
На Стефани Грей и ее друзей отгремевшая война тоже оказала влияние: им пришлось рано повзрослеть. Но теперь они возвращаются в академию, чтобы закончить прерванное обучение. Стефани нужна стажировка по зельеварению, но профессор Кроу не желает брать учеников. К тому же он испытывает давнюю неприязнь к семье ее лучшего друга. Как убедить его передумать? Лучшая подруга советует Стефани использовать женские чары, но судьба предлагает другой вариант, забрасывая Кроу вместе со студентами в мир, кишащий опасными тварями.