Египет, XI век до нашей эры.
Некогда могущественное государство находится в упадке: народ нищает, казна пустеет, армия разваливается, а некогда покоренные народы недовольно ропщут. Формально страной продолжают править фараоны из XX династии, но на деле всю государственную политику определяют жрецы, а реальная власть принадлежит Херихору — военному министру и верховному жрецу Амон-Ра.
Ситуация накаляется, когда на престол восходит молодой царевич Рамзес XIII. Энергичный, выносливый и умный фараон мечтает поставить на место жрецов, пополнить государственную казну деньгами из их сокровищницы, прекратить произвол чиновников и облегчить бремя простого народа. Однако жрецы не собираются терять богатство и власть, а Рамзесу предстоит понять, что править страной не так-то легко, а ради интересов государства порой придется пожертвовать благом его отдельных подданных.